「行政書士に相談してみたいけれど、何を持っていけばいいのだろう」
相続や遺言についてご相談いただく際、このように心配される方は少なくありません。
戸籍を集めておいたほうがよいのか、財産をすべて調べてからでないと相談できないのか、何から話せばよいのか分からないという方もいらっしゃいます。
結論からいえば、初回相談の段階ですべての資料を揃えていただく必要はありません。
まずは現在分かっている範囲でお話しいただければ大丈夫です。
今回は、行政書士への初回相談を少しでも有意義な時間にするために、準備しておくとよいものについてご紹介します。
まずは「相談したいこと」を簡単に整理してみる
一番大切なのは、書類よりも「何について困っているのか」ということです。
きれいに整理できていなくても構いません。
例えば、
- 父が亡くなったが、相続手続きを何から始めればよいか分からない
- 遺産分割協議書を作りたい
- 子どもたちが将来揉めないように遺言書を作りたい
- 相続人が誰になるのか分からない
- 預金や不動産の手続きをまとめて相談したい
といった程度で十分です。
「そもそも何を相談すればいいのか分からない」という場合も、その状態から一緒に整理していきます。
家族関係が分かる簡単なメモ
相続や遺言の相談では、ご家族の関係を確認することがとても重要です。
正式な戸籍がまだ手元になくても、最初は手書きのメモでも構いません。
亡くなられた方や遺言を作る方を中心に、
- 配偶者
- 子ども
- すでに亡くなっている子ども
- 孫
- 父母
- 兄弟姉妹
などを書いておくと、相談が進めやすくなります。
前婚のお子さんがいる場合や、養子縁組をしている場合なども、分かる範囲でお伝えください。
相続関係によって、相続人となる方や遺留分の有無などが変わることがあります。
財産について分かる資料
相続や遺言の相談では、「どのような財産があるのか」も重要な確認事項です。
ただし、正確な金額まで調べておく必要はありません。
例えば、次のような資料があればお持ちください。
預貯金
通帳や残高が分かるものがあれば参考になります。
すべての金融機関が分かっていない場合でも問題ありません。
「○○銀行に口座があると思う」という情報だけでも、最初の相談では十分役に立ちます。
不動産
固定資産税の納税通知書や課税明細書、登記事項証明書などがあればお持ちください。
これらがない場合でも、
「岡崎市に自宅がある」
「実家とは別に土地がある」
といった程度でも構いません。
その他の財産
株式、生命保険、自動車、貸付金などがある場合も、分かる範囲で整理しておくとよいでしょう。
反対に、借入金や住宅ローンなどの負債がある場合も重要な情報です。
すでに届いている書類があれば、そのまま持参する
相続が始まると、金融機関や役所などからさまざまな書類を受け取ることがあります。
内容がよく分からなくても、無理に整理する必要はありません。
例えば、
- 戸籍謄本
- 固定資産税の通知書
- 金融機関から届いた書類
- 遺言書
- 遺産分割協議書の案
- 相続に関する手紙や通知
などがあれば、そのままお持ちいただければ結構です。
「この書類が必要かどうか分からない」というものも、判断はこちらで行います。
遺言相談の場合に考えておきたいこと
遺言書を作りたい場合は、財産の内容だけでなく、
「誰に、何を残したいのか」
を少し考えておくと相談が進みやすくなります。
例えば、
「自宅は同居している長男に残したい」
「介護をしてくれた娘に少し多く残したい」
「子どもはいないので、お世話になった親族に残したい」
といったご希望です。
もちろん、最初から内容が決まっていなくても構いません。
ご家族の状況や遺留分なども確認しながら、どのような遺言にするのがよいか一緒に考えていきます。
質問したいことはメモしておく
相談が始まると、説明を聞いているうちに、聞こうと思っていたことを忘れてしまうことがあります。
そこで、事前に質問をメモしておくことをおすすめします。
例えば、
- 相続手続きはいつまでにすればよい？
- 戸籍はどこまで集める必要がある？
- 遺産分割協議書は必要？
- 不動産の名義変更はどうする？
- 公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらがよい？
- 行政書士にどこまでお願いできる？
- 費用はどのくらいかかる？
など、気になることを遠慮なく書いておいてください。
相談の際に一つずつ確認していきます。
資料が揃っていなくても相談できます
初回相談を前に、
「もう少し自分で調べてから相談しよう」
「書類を全部集めてから行こう」
と考える方もいらっしゃいます。
しかし、ご自身で調べているうちに、かえって何が必要なのか分からなくなってしまうこともあります。
特に相続の場合、家族構成や財産の内容によって必要な手続きは異なります。
最初から完璧に準備する必要はありません。
むしろ、早い段階で一度ご相談いただき、
何を確認すればよいのか
どの資料を集めればよいのか
どの手続きから始めればよいのか
を整理したほうが、その後の手続きが進めやすくなることがあります。
初回相談は「状況を整理する時間」と考えてください
行政書士への相談というと、「きちんと資料を揃えて、難しい話をしなければならない」と思われるかもしれません。
しかし、初回相談は、手続きを始める前に状況を整理するための時間でもあります。
「何から始めればいいのか分からない」
というところからでも大丈夫です。
現在分かっていることをお聞きしながら、必要な手続きや今後の進め方を一緒に整理していきます。
香西行政書士事務所では、岡崎市を中心に、相続手続きや遺言書作成に関するご相談を承っています。
相続や遺言について気になることがございましたら、書類が揃っていない段階でもお気軽にご相談ください。
「まず何をすればよいのか」を整理するところからお手伝いいたします。
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